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現貨黃金料再創月內新高!收益率曲線倒掛,加速美聯儲鷹派陣營潰敗

文/ 米末| 2019/3/25 21:23:58
摘要: 3月25日,現貨黃金仍維持上漲態勢,逼近上周錄得的本月高點1320.45美元/盎司,受美國衰退擔憂困擾。美國公債收益率曲線倒掛加劇經濟衰退擔憂,削弱了較高收益風險資產的市場需求,使投資者紛紛涌向“避險”資產。若經濟進一步放緩或通脹過低,美聯儲年內甚至有降息的可能。
匯金網 訊: 周一(3月25日),現貨黃金仍維持上漲態勢,逼近上周錄得的本月高點1320.45美元/盎司,受美國衰退擔憂困擾。美國公債收益率曲線倒掛加劇經濟衰退擔憂,削弱了較高收益風險資產的市場需求,使投資者紛紛涌向“避險”資產。不過美國司法部洗清特朗普“通俄”嫌疑,則抑制了避險情緒進一步發酵。
現貨黃金料再創月內新高!收益率曲線倒掛,加速美聯儲鷹派陣營潰敗

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:14,現貨黃金上漲0.41%至1319.10美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.49%至1318.8美元/盎司;美元指數下跌0.14%至96.453。
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美國司法部還特朗普“清白”


美國司法部長巴爾周日說,特別檢察官穆勒的調查報告認為,沒有證據顯示特朗普總統的競選團隊曾與俄羅斯串通,沒有提出足以構成妨礙司法罪名的證據。

這是特朗普的一大政治勝利,他隨即稱贊這證明自己“完全清白”。根據穆勒的報告摘要,經過將近兩年的調查,認為特朗普陣營沒有人“與俄羅斯政府串謀或者協同行動”。

這項調查系針對特朗普競選團隊是否曾與俄方串謀,以助其擊敗民主黨總統候選人希拉里克林頓。上述報告的出爐,是特朗普就任總統以來的一個重大里程碑,他正在為2020年的連任選戰做準備。

FX678指出,在特朗普將前美國聯邦調查局(FBI)局長科米(James Comey)開除后,許多反特朗普人士指控他妨礙通俄門調查。但即便如此,民主黨人顯然不會就此停歇對特朗普的攻訐,美國國內政壇斗爭依然有可能對國際金市和匯市施加影響力。

收益率曲線倒掛,須保持警惕


上周在美國公布疲軟的制造業采購經理人指數(PMI)后,三個月期和10年期美國國債收益率出現倒掛,為2007年以來首見。收益率曲線倒掛通常暗示即將出現經濟衰退。

美聯儲上周稍早,維持聯邦基金利率于2.25-2.5%區間不變,并暗示緊縮政策即將結束——放棄在2019年進一步升息的打算。最新預估顯示,17位美聯儲決策官員中有11位預期年底前利率不會有變動,12月時做如此預期的只有兩位。

美國芝加哥聯儲主席埃文斯周一稱,當收益率曲線趨平時,市場變得緊張起來是可以理解的。他表示:“我們必須考慮到長期利率長時間以來的下跌。這有一部分是結構上的問題,與趨勢成長率降低和實質利率下降有關。我認為,在這種環境下,收益率曲線較以往更加趨平,也許是更自然的事情。”

FX678認為,美聯儲意外釋放偏鴿信號,加上收益率曲線倒掛,著實引發了市場對美國和全球其他地區經濟前景的擔憂,導致金融市場反應明年降息,黃金多頭對1330美元似乎志在必得。

是時候暫停升息了


在貨幣政策前景方面,埃文斯表示,現在已經到了美聯儲暫停升息采取謹慎立場的時候,他并預計在明年下半年之前不會再有升息。

埃文斯論調較幾個月前有所軟化,他稱現階段貨幣政策說不上寬松,也沒有緊縮效果。他今年擁有美聯儲利率決策的表決權。

埃文斯稱:“我見到一些阻礙通脹的事態,而我希望通脹上升。因此我個人預期的利率路徑可能要到明年下半年才會升息。”

甚至有可能降息!

他補充稱,下檔風險隱約籠罩且不確定性充斥,美聯儲的審慎做法就是等待更多經濟數據出爐。他并稱,若經濟進一步放緩或通脹過低,美聯儲有降息的可能。

埃文斯周一的這番講話呼應了亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克上周五的說法。博斯蒂克上周五表示,美聯儲對貨幣政策保持耐心的態度,并不保證在今年余下時間里會一直維持利率不變。

博斯蒂克在舊金山聯儲一個貨幣政策會議結束時稱:“按兵不動肯定是選項之一,但要取決于經濟作何反應,對我而言,升息或降息都有可能。”

此番評論是美聯儲周三意外轉向更為鴿派的政策立場之后,決策者首度發表的看法。他指出,美聯儲的耐心立場并不意味著,排除了在今年余下時間升息,也未限制美聯儲的政策選項。

多倫多Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示:“未來幾個月美元可能走弱,目前它只是暫時受益,因為它在外匯市場經常上演的逆向選美比賽中勝出。

美元指數過去兩個交易日反彈,還一度創下3月14日以來新高,顯示出較強的抗跌性。所謂匯市“逆向選美”指的是,在市場整體偏負面的情況下,美元因其全球第一大儲備貨幣地位而兼具部分避險屬性,往往能獲得投資者的相對青睞。

特朗普向美聯儲安插“自己人”


美國總統特朗普上周五表示,將提名摩爾(Stephen Moore)出任美聯儲理事。摩爾是保守派經濟評論員,多次對主席鮑威爾領導下的美聯儲提出批評。

特朗普周末在佛羅里達對記者表示:“我將提名摩爾先生出任美聯儲理事,他在美聯儲的表現將很出色。”

摩爾在特朗普宣布這個決定后接受彭博電視專訪時表示,他將是“一個獨立的聲音”,即便他與特朗普的關系密切,并支持后者的政策。摩爾并稱,他不希望受到“干擾”,而是要致力與鮑威爾密切合作,確保美國經濟能以最快的速度增長。

摩爾去年在一個電臺專訪中表示,特朗普有理由解雇鮑威爾,因為他“破壞了我們的經濟”。他表示,此前有關言論“或許是出于一時的憤怒”,因為美聯儲12月加息犯了“嚴重的錯誤”。

被問及美聯儲是否應該降息時,他說自己也不確定。摩爾表示:“對我來說,真正有意思的事情之一是聽聽情況,看看他們的數據,然后幫助就政策是太緊還是太松做出決定.”

摩爾的提名還需參議院批準。美聯儲理事會通常是經過討論后達成決策共識,摩爾的加入將為融洽和諧的美聯儲理事會增添一種非傳統的批判聲音。

匯通網觀察認為,特朗普去年就多次抨擊鮑威爾治下的美聯儲多次升息,抱怨美國經濟(出口)因此喪失競爭力。特朗普此舉意在將一位支持者安插進美聯儲,在美聯儲宣布放棄年內升息的情況下,希望進一步促成降息。黃金將隨著美指重新走弱而逐步建立起單邊升勢。

現貨黃金支撐阻力參考


OANDA(安達)最新掛單圖表顯示,目前多空持倉比例大約是--多頭:59.7%,空頭:40.3%。空頭處于明顯劣勢。上方1323.00/50和1320.00/50附近存在較多賣出掛單,下方1300.00/50和1280.00/50附近存在較多買入掛單。

OANDA(安達)最新持倉圖表顯示,未平倉浮虧空單進場點位集中在1313.50/4.00和1315.50/6.00附近;未平倉浮盈多單進場點集中在1316.50/7.00和1317.50/8.00附近。這些價位值得投資者密切關注和參考。(如圖,點擊可放大)
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